جونگ جین یک تحلیل‌گر رفتار جنایی است که از اف‌بی‌آی در ایالات متحده آمده است. یو مین کارآگاهی است که از برترین دانشگاه پلیس فارغ‌التحصیل شده، اما بیشتر از دستگیری مجرمان به زنان علاقه دارد. جونگ جین و یو مین برای یک جلسه مخفیانه به مقر تحقیقات ویژه فراخوانده می‌شوند. در آنجا به آن‌ها دستور داده می‌شود تا رئیس یک سازمان جنایی را سرنگون کنند؛ رئیس باندی که به کمک افراد قدرتمند، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

داستان زندگی چهار کره‌ای به هم پیوسته: یک زوج متأهل، نویسنده‌ای که همسر این مرد با او رابطه پنهانی دارد، و زن دومی که نویسنده به طور هم‌زمان با او در ارتباط است.

در دوران اشغال کره جنوبی توسط ژاپن، مرد جوانی که تازه از زندان آزاد شده است، به خاطر مهارت‌های رزمی‌اش در یک باند تبهکاری پذیرفته می‌شود و به سرعت به اوج قدرت می‌رسد. بر اساس زندگی کیم دو-هان، گانگستر و سیاستمدار اهل کره جنوبی.